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加密市场在2019年会再次看涨吗? 机构投资者如何改变加密货币市场?

01-03 11:24

标签    加密货币    区块链技术   数字货币   区块链应用    区块链服务

文章来源: 万链之家

2018年,从事加密货币交易的机构投资者占了上风,一些知名的参与者逐渐入场,并在谈判桌上占据了一席之地。大型机构投资者的兴趣增强,可能在对数字资产以及扭曲市场的调整和恢复发挥一定作用。

加密货币

加密市场在2019年会再次看涨吗?

机构投资者如何改变加密货币市场?据彭博社(Bloomberg)去年报道称,乔治•索罗斯(George Soros)和洛克菲勒(Rockefeller)家族开始在加密资产领域布局,并已占据一席之地。据称,索罗斯家族的260亿美元的基金管理公司正在考虑交易数字资产。洛克菲勒家族的风投公司Venrock决定采取不同的方式,与Coinfund合作,帮助创业者推出区块链业务。

银河投资合伙人(Galaxy Investment Partners)首席执行官迈克诺沃格拉茨(Mike Novogratz)表示,他认为2019年第一季度和第二季度将会有更多机构开始进入加密市场。他还预计加密市场将在2019年再次看涨。

加密市场不再是游乐场了

此前,由于高波动性和缺乏监管,投资者对进入加密市场犹豫不决,但这种情况正在发生变化,大型投资者开始持仓。

数字识别管理系统Persona的联合创始人斯蒂芬•尼古(Stefan Neagu)表示:“比特币吸引了大量参与者,因为机构投资者认为比特币是一种投资工具。这有助于加密市场,因为它不再是一个游乐场,而是一个有限群体的沙箱,他们的钱从实体经济转移到加密市场。”

2018年,场外(OTC)做市商蓬勃发展,许多机构交易员转向场外交易。Etoro宣布,它已经为机构买家开放了一个场外交易平台,Coinbase和Hodl在去年11月推出了场外交易柜台。

据加密货币研究集团Diar称,由于比特币今年被纳入主要机构投资组合,传统交易所的机构加密货币交易量一直在减少。取而代之的是场外交易。

在场外交易时段,比特币交易量增长了20%,而Grayscale的比特币投资信托(GBTC)交易量同比下降了35%,而2018年同期下降了。似乎机构交易者可能会转向更高流动性的OTC实物BTC市场。

流动性问题和操纵易感性

加密货币市场的另一个问题是低流动性及其易受操纵。机构投资者的增加可能有助于稳定当前市场的价格高波动。

Neagu表示:“我怀疑机构投资者兴趣的增加是否会引发流动性问题。”他补充道:“大家不要忘了Mt.Gox的受托人在4个月内售出了价值2.3亿美元的比特币,而且他们是通过交易所而不是场外交易柜台进行交易的。目前,这些机构投资者的‘权重’并不大,不足以导致比特币价格下降。”

香港的加密法规有利于机构投资者

在亚洲,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)引入新规,将加密交易限制于机构投资者如何改变加密货币市场投资者。持有许可证的投资组合经理和将其投资组合的10%以上投资于虚拟资产的基金必须获得许可证,这意味着只有合格的机构投资者才被允许投资于虚拟资产组合。

总部位于新加坡NEO Global Capital(NGC)的罗杰•林(Roger Lim)解释说,东亚地区的密码管理仍很分散。然而,进一步的监管将推动加密货币的治理和主流采用。

Lim表示:“随着机构投资者、高净值个人和家族理财室继续对加密货币进行监控和认真对待,随着监管机构努力改进采用加密货币的标准和准则,我预计这个市场将同时成熟。如果该行业能够继续转变方向,将注意力转向这种增长模式,我认为,我们很有可能在2019年看到复苏。”

必须解决加密保管问题

加密货币的保管在于保护加密资产。几乎每个月都有交易所遭到黑客攻击,资金丢失、被盗或受到损害,几乎没有希望或追回的可能性。降低盗窃风险符合任何持有资产的金融机构的利益。

据纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)称,市场对提供加密货币托管服务的传统、成熟托管机构的需求越来越大。有许多公司推出了保护资产的服务,也有报告说,一些大银行进行了测试,在某些情况下还推出了加密托管解决方案。野村证券(Nomura)和洲际交易所(Intercontinental Exchange)已经宣布了上市计划,消息人士称,摩根大通(J.P.Morgan)、高盛(Goldman Sachs)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)等其他大型银行也在考虑上市。51%Crypto Research创始人汤姆•肖内西(Tom Shaughnessy)在博客中表示,引入监管还将释放大量资金。

Coinbase已获得纽约监管机构批准,成立一家加密货币托管公司。此前,该公司首席执行长阿姆斯特朗(Brian Armstrong)已经承认了这一问题,他说有100亿美元的机构资金在一旁等待,阻止这些个人参与其中的首要问题是缺乏安全的托管服务。

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